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半导体动荡期的“上位”良机

『草丁科技摘要_半导体动荡期的“上位”良机』而在2019和2020这一年半的时间里,无论是产业链上游的EDA...


在2019和2020上半年这段时间里,全球半导体产业呈现出大起大落的态势 。首先是2019上半年,从2017和2018这两年存储器大“牛市”快速下滑,整个半导体业一片萧条,而到了2019下半年,情况又逐步好转,特别是在晶圆代工和半导体设备市场明显向好的带动下,使人们看到了2020年的希望 。然而,突如其来的疫情给了产业当头一棒,5月份之前,人们普遍看衰今年的半导体产业 。然而,就在最近两个月,行业复苏迹象明显,情况好得有些超出人们的预料,这样发展下去,2020下半年非常值得期待 。


在这样大起大落的“乱世”里,机遇与挑战并存,很容易造就产业黑马和逆袭的角色 。而在2019和2020这一年半的时间里,无论是产业链上游的EDA/IP、半导体设备,还是中游的IC设计,在相应的榜单上,都出现了逆袭和“上位”的企业或市场 。“乱世出英雄”在半导体行业同样适用 。



IP界的黑马


今年3月,市场分析公司IPnest发布了2019年全球半导体IP厂商的营收排名,该榜单中重点介绍了10大IP厂商的营收、同比增长和市占率情况 。


总体来看,2019年全球半导体IP市场总价值约为39.4亿美元,比2018年的37.4亿美元增长了5.2% 。考虑到半导体市场在2019年下降了约15%,且IP特许权使用费(royalties)通常与芯片销售价格挂钩,这份榜单所显示出的成绩对于IP供应商来说,已经是个不错的结果了,这说明IP在半导体市场的渗透率进一步提高了 。


半导体动荡期的“上位”良机
文章图片

图1:2019年排名前10的IP公司及收入(百万美元),资料来源:IPnest


在这份榜单中,出现了一匹黑马,它就是SST(Silicon Storage Technology,超捷半导体),该公司从2018年的10名开外,一举冲到了2019年的第四,表现非常抢眼 。这与2017和2018这两年里全球存储器市场的火爆直接相关,因为SST主要为市场提供存储器IP 。


SST是Microchip的全资子公司,其SuperFlash技术在业内有一定的名望,这是一种NOR闪存技术 。SST的主要业务是将嵌入式非易失性存储器(NVM)技术授权给晶圆代工厂、IDM和无晶圆厂IC设计公司,应用涵盖汽车、安全智能卡、物联网、人工智能、工业和消费类市场 。可见,该公司存储器IP的应用领域还是比较广泛的,在2017和2018全球存储芯片全线涨价的情势下,该公司的营收突飞猛进,历史性地蹿升至行业第四,令人刮目相看,是近些年少见的黑马 。




Fabless榜首易主
在过去多年时间内,全球Fabless榜单首位一直被博通占据着,而就在今年上半年,情况发生了变化 。6月初,拓墣产业研究院发布了2020年第一季度全球前十大IC设计公司营收及排名 。受惠于5G产品策略奏效,高通在第一季度成功打进不少陆系手机品牌的旗舰与高端机种的供应链,加上5G射频前端产品的采用度提高,此外,疫情催生的远程办公与教学需求大幅增长,再者,去年与苹果达成基带芯片专利纠纷和解后,高通获得了一大笔赔偿金,其中一部分核算到今年第一季度的财报当中 。这些使得高通营收摆脱了连续6个季度衰退的态势,登上榜首 。

反观被挤下王座的博通,其半导体部门因为市场竞争与中美贸易争端的影响,同时也受到主要客户苹果手机出货下滑的影响,无法有效支撑半导体部门的营收表现,使得该公司营收呈现连续5个季度呈现负增长,落为第二 。

不过,对于博通今年第二、三季度的业绩,不少业界人士持乐观态度 。调研机构Argus分析师 Jim Kelleher表示,博通第二季度财报有许多值得嘉许的地方,不仅营收超乎预期,公司基础设施软件部门录得两位数的增长,从而抵消半导体部门小幅的下滑 。尽管疫情下,许多企业销售受到打击,但博通的营收年增长在收购案的帮助下却进一步扩大 。

声明:本文是由网友投稿,文中所阐述的观点不代表的立场。


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